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美财长和特朗普双双“松口”：愿意延长关税暂缓期在线播放演示：

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　　多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产业链迎来新一(yī )轮投资(zī )机遇

　　近期(qī )海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海外知(zhī )名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更新自(zì )家的大(dà )模型，并在性能上持续提升。海外大模(mó )型的持(chí )续演进(jìn )，正逐(zhú )步带动(dòng )海外AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现便(biàn )是海外(wài )大模型调用量的大(dà )幅提升(shēng )。而大(dà )模型调(diào )用量的提升，进一步催生(shēng )了对于(yú )算力基(jī )础设施(shī )的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步爆发(fā )的情况(kuàng )下，大(dà )厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高增，进而带(dài )动算力(lì )基础设施产业进入高景气周期。中信证(zhèng )券研报(bào )称，政(zhèng )策端支(zhī )持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续繁(fán )荣。多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产业链有(yǒu )望持续(xù )加速，迎来新(xīn )一轮投资机遇。

　　大模(mó )型技术(shù )进入密(mì )集迭代(dài )期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业(yè )催化不断，建议持(chí )续加仓(cāng )AI算力及(jí )应用。在政策端，工信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多(duō )个行业(yè )数字化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推动未来产品(pǐn )创新发(fā )展。在(zài )产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间(jiān )点，建(jiàn )议持续加大AI板块的配置比例。

　　大模(mó )型技术(shù )进入密(mì )集迭代(dài )期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化(huà )不断，建议持(chí )续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工信部(bù )发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并(bìng )推动未(wèi )来产品(pǐn )创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在(zài )性能、成本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开(kāi )幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块的(de )配置比(bǐ )例。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯(xīn )片可以在特定场景中实现低成本(běn )、高性(xìng )能、低(dī )功耗，具备高专用(yòng )性和高(gāo )性价比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片(piàn )成为AI算(suàn )力增长(zhǎng )新动力(lì )。

　　中国互联网络信息中心发(fā )布的《中国互(hù )联网络(luò )发展状况统计报告(gào )》显示(shì )，2025年上(shàng )半年，生成式人工智能产品实现(xiàn )了从技(jì )术到应(yīng )用的全(quán )方位进(jìn )步。一方面，我国在人工智能领(lǐng )域影响(xiǎng )力显著(zhe )提升，截至3月，共(gòng )有346款生(shēng )成式人(rén )工智能(néng )服务在国家互联网信息办公室完(wán )成备案(àn )；另一(yī )方面，生成式人工智能技术不断向具体(tǐ )应用场(chǎng )景纵深(shēn )渗透，截至6月，用户利用(yòng )生成式(shì )人工智(zhì )能产品回答问题的比例最高，达(dá )80.9%。

　　高科技(jì )时代名(míng )副其实(shí )的“命脉”材料，这类产品新增(zēng )需求快(kuài )速攀升(shēng )

　　机构指出，今(jīn )年以来(lái )，国家(jiā )电网工(gōng )程加快建设，1-5月中国电网总投资(zī )2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主网(wǎng )招标需求强劲，2025年1-3批招标金额高(gāo )达540.64亿元(yuán )，同比(bǐ )增长24.8%。同时，特高(gāo )压近期(qī )2条直流(liú )线路获(huò )核准，年内项目接连投运，第3次(cì )设备招(zhāo )标公告(gào )已经发(fā )布，核(hé )准与建设节奏提速。

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