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　　据报(bào )道，自(zì )5月13日以(yǐ )来，钨精矿价格屡创历史新高。记者采访产业链获悉，此(cǐ )轮钨价(jià )上涨，是供需(xū )两端多(duō )重因素(sù )共同推动的结果。业内预计，在钨矿开采指标收紧、环保(bǎo )监管趋(qū )严及在(zài )产矿山(shān )资源品(pǐn )位自然(rán )下降等(děng )因素影响下，今年行业供需缺口超4600吨，将对钨价形成有力(lì )支撑。

　　广(guǎng )发证券(quàn )认为，应用场(chǎng )景逐渐成熟，机器狗市场有望迎来高速发展期。相比双足(zú )的人形(xíng )机器人(rén )，四足(zú )机器狗(gǒu )具备较(jiào )高的有效载荷与极强的平衡能力，也更利于控制、设计和(hé )维护。鉴于四(sì )足机器(qì )狗的技(jì )术要求(qiú )相对较(jiào )低，现阶段产业链完备+生产成本较低，目前机器狗已经在(zài )部分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的(de )商业化(huà )落地(工(gōng )业巡检、军事行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器(qì )人更快(kuài )实现量(liàng )产应用(yòng )。此外(wài )，从技(jì )术上来看，两者都包括了感知、决策、运控三大模块，技(jì )术同源(yuán )，因此(cǐ )机器狗(gǒu )在技术(shù )迭代和(hé )商业化(huà )进程中也可以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。

　　上(shàng )市公司(sī )中，道(dào )氏技术(shù )硅碳负(fù )极已在多家电芯客户实现销售，并与多家头部电芯客户保(bǎo )持密切(qiē )互动和(hé )合作，也储备(bèi )了相应(yīng )技术为客户服务。硅宝科技硅碳负极产品已通过多家工具(jù )电池和(hé )3C电池客(kè )户的测(cè )评认证(zhèng )，2024年度(dù )，公司(sī )硅碳负极产品已累计实现百吨级销售。中科电气主营业务(wù )包括锂(lǐ )电负极(jí )业务和(hé )磁电装(zhuāng )备业务(wù )，其中锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固态电池的(de )硅碳负(fù )极)有持(chí )续投入(rù )，目前(qián )已建设(shè )完成中试产线，且有产品进入多家客户测评和平台开发阶(jiē )段。

　　电池(chí )的能量(liàng )密度提(tí )升一直(zhí )是锂电(diàn )池与材料公司的重点研发方向之一，在锂金(jīn )属负极全固态(tài )电池到(dào )来之前(qián )，硅基(jī )负极是(shì )为数不(bú )多能大幅提升能量密度的解决方案。过去的一段时期，硅(guī )碳负极(jí )膨胀力(lì )、循环(huán )寿命等(děng )问题逐(zhú )渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中信(xìn )证券指(zhǐ )出，硅(guī )基负极(jí )材料作(zuò )为理想(xiǎng )的下一代负极材料，在目前技术收敛、下游应用积极的情(qíng )况下，除硅碳(tàn )负极企(qǐ )业本身(shēn )外，原(yuán )材料(碳材料、硅烷、包覆材料等)、设备等都是值得关注的(de )关键环(huán )节。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，南亚(yà )新材表示，在高速覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有明显(xiǎn )优势，是国内(nèi )率先在(zài )各介质(zhì )损耗等(děng )级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，特别(bié )是高端(duān )高速产(chǎn )品已在(zài )全球知(zhī )名终端(duān )AI服务器取得认证，目前起量较为明显。华正新材覆铜板产(chǎn )品中的(de )高速材(cái )料可应(yīng )用于数(shù )据中心(xīn )的服务器和交换机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司电子铜箔产量(liàng )为1.56万吨(dūn )，年产(chǎn )能为1.7万(wàn )吨。公(gōng )司电子(zǐ )铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延伸(shēn )率大及(jí )表面粗(cū )糙度低(dī )等技术(shù )优势。根据2024年度数据，约三分之二铜箔产品供给公司下属覆铜板(bǎn )企业自(zì )用，三(sān )分之一(yī )供应给(gěi )其他覆(fù )铜板及PCB厂家。

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业的(de )骨干企(qǐ )业之一(yī )，目前(qián )在按计(jì )划批量(liàng )交付客户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一(yī )季度公(gōng )司商业(yè )航天业(yè )务营收(shōu )同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互(hù )联网核(hé )心芯片(piàn )及元器(qì )件供应(yīng )商之一(yī )，产品主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运行良好，客(kè )户认可(kě )度高，公司有(yǒu )望充分(fèn )受益于(yú )商业航天市场的扩大。

　　中泰证券孙颖指出，关税政策(cè )影响下(xià )，提振(zhèn )内需逻(luó )辑不断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重(chóng )点产业(yè )战略(如(rú )西部大(dà )开发、煤化工(gōng )等)投资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视新疆(jiāng )、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。

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