这个(gè )蓝(lán )海(hǎi )新赛道总规模有望达百(bǎi )亿(yì )美(měi )元量级
相比于摄像头(tóu )、毫米波雷达,激光雷达具(jù )备(bèi )高(gāo )检测置信度、高距离精(jīng )度(dù )、低延迟等优势,从高速NOA到(dào )城(chéng )市NOA,融合激光雷达成为当(dāng )前(qián )的(de )主流方案。此外,智能(néng )驾(jià )驶(shǐ )在消费者决策中的重要(yào )性(xìng )正(zhèng )逐渐提升,智驾车型选配(pèi )率(lǜ )持续上升,激光雷达正在(zài )成(chéng )为(wéi )提升辅助驾驶使用率必(bì )不(bú )可(kě )少的传感器,市场进入爆(bào )发(fā )期。长城证券指出,随着(zhe )我(wǒ )国(guó )政策端持续推动激光雷(léi )达(dá )产(chǎn )业发展,同时激光雷达向(xiàng )智(zhì )驾、机器人等各应用领域(yù )持(chí )续(xù )扩展,激光雷达或将迎(yíng )来(lái )大(dà )规模应用落地,持续看(kàn )好(hǎo )相(xiàng )关产业链投资机会。
据(jù )上海发布消息,上海三大(dà )先(xiān )导(dǎo )产业母基金26日发布。此次(cì )发(fā )布的母基金总规模1000亿元,包(bāo )括集成电路、生物医药、人(rén )工(gōng )智能母基金以及未来产业(yè )基(jī )金。集成电路产业母基金(jīn )重(chóng )点投向集成电路设计、制(zhì )造(zào )和(hé )封测、装备材料和零部件(jiàn )等(děng )领域。生物医药产业母基(jī )金(jīn )重点投向创新药物及高端(duān )制(zhì )剂、高端医疗器械、生物(wù )技(jì )术(shù )、高端制药装备等领域。人(rén )工智能产业母基金重点投(tóu )向(xiàng )智能芯片、智能软件、自(zì )动(dòng )驾(jià )驶、智能机器人等领域。
针对未来立体交通系统(tǒng )而(ér )设计!行业巨头新品有望(wàng )四(sì )季(jì )度启动预售
华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出,随着人工智(zhì )能(néng )的兴起,对高算力和带宽(kuān )的(de )需求推动了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗,突破了(le )传(chuán )统(tǒng )内存的限制,适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场由海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主导,中(zhōng )国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化,市(shì )场供需缺口仍持续扩大,DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下,HBM价格(gé )预(yù )计继续上涨,市场规模预(yù )计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的是,今年5月,SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经(jīng )售罄,同时,2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。
公(gōng )司(sī )方面,美利云数据中心业(yè )务(wù )涵(hán )盖机架出租、网络接入及(jí )机(jī )架运行维护等服务。公司(sī )聚(jù )焦数据中心产业发展、持(chí )续(xù )提供绿色低碳、安全可靠(kào )的(de )算(suàn )力基础设施。蜂助手与华(huá )为(wéi )合作,基于ARM架构的服务器(qì )及(jí )容器虚拟化底座,将“CPU、GPU、存(cún )储”等算力上云,同时通(tōng )过(guò )云终端把5G的大带宽、高可(kě )靠(kào )、低延迟优势使用起来。经(jīng )过(guò )多年的研发投入,公司积(jī )累(lèi )了云终端算力调度及5G核心(xīn )应(yīng )用技术,主要包括“云原(yuán )生(shēng )、端云协同引擎、算力资(zī )源(yuán )智(zhì )慧调度引擎”等。
近(jìn )年(nián )来,随着MR、XR等硬件的革新(xīn )极(jí )大地丰富了3D内容的落地场(chǎng )景(jǐng ),AI生成3D技术的演进将不断提(tí )高(gāo )创作者的生产效率,3D内容(róng )和(hé )市场需求均呈现爆炸式增(zēng )长(zhǎng )。常见的应用领域包括游戏(xì )开(kāi )发(3D素材)、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产品设计(包括(kuò )电(diàn )商领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现(xiàn )实(shí )、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全球3D模型(xíng )平(píng )台市场销售额达到106亿元,预(yù )计(jì )2030年将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金(jīn )证券指出,从核心市场看(kàn ),中国游戏和动画用3D建模市(shì )场(chǎng )占(zhàn )据全球约10.37%的市场份额。预(yù )计(jì )3D视觉内容市场规模已达到(dào )百(bǎi )亿级,目前随着算力、光(guāng )学(xué )显示等基础设施的持续迭(dié )代(dài )、升级,以及苹果、高通、三(sān )星、Meta等全球互联网巨头的(de )入(rù )局,MR已进入强硬件周期,内(nèi )容(róng )及应用有望随之繁荣,有(yǒu )望(wàng )催化2D素材转3D模型的需求爆(bào )发(fā )。
产能已全部售罄,AI浪(làng )潮(cháo )下该半导体细分领域供需(xū )缺(quē )口持续扩大
此前,阿(ā )里(lǐ )巴巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基(jī )础(chǔ )设施,总额超过去十年总(zǒng )和(hé );同时字节、腾讯等互联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入(rù ),行(háng )业需求旺盛。国泰君安认(rèn )为(wéi ),阿里巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设(shè )施投资,国内CSP(云服务提供(gòng )商(shāng ))厂(chǎng )商将积极跟进,有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联(lián )网数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智(zhì )能(néng )数据中心)的投资,推动国(guó )产(chǎn )AI算力产业链的需求改善。
公司方面,平高电气核(hé )心(xīn )产(chǎn )品为高压、超高压、特高(gāo )压(yā )交直流开关设备。目前已(yǐ )经(jīng )成功研制国际首台550千伏高(gāo )速(sù )断(duàn )路器、国内首台±800千伏直(zhí )流(liú )高速开关、550千伏80千安大容(róng )量(liàng )开关等高端装备并实现工(gōng )程(chéng )应用。科大智能是国内领(lǐng )先(xiān )的(de )智能配电网设备、技术、解(jiě )决方案综合供应商,深耕(gēng )电(diàn )力行业二十多年,积极布(bù )局(jú )智(zhì )能电网、新型电网的发展(zhǎn ),目前公司智能电气核心业(yè )务(wù )产品覆盖电力系统主要环(huán )节(jiē ),具备智能电网领域整体解(jiě )决(jué )方案能力、核心设备制造(zào )能(néng )力和工程服务能力,向客(kè )户(hù )提供中低压配用电智能设(shè )备(bèi )以(yǐ )及面向新型电力系统发展(zhǎn )的(de )综合解决方案。
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相比于摄像头(tóu )、毫米波雷达,激光雷达具(jù )备(bèi )高(gāo )检测置信度、高距离精(jīng )度(dù )、低延迟等优势,从高速NOA到(dào )城(chéng )市NOA,融合激光雷达成为当(dāng )前(qián )的(de )主流方案。此外,智能(néng )驾(jià )驶(shǐ )在消费者决策中的重要(yào )性(xìng )正(zhèng )逐渐提升,智驾车型选配(pèi )率(lǜ )持续上升,激光雷达正在(zài )成(chéng )为(wéi )提升辅助驾驶使用率必(bì )不(bú )可(kě )少的传感器,市场进入爆(bào )发(fā )期。长城证券指出,随着(zhe )我(wǒ )国(guó )政策端持续推动激光雷(léi )达(dá )产(chǎn )业发展,同时激光雷达向(xiàng )智(zhì )驾、机器人等各应用领域(yù )持(chí )续(xù )扩展,激光雷达或将迎(yíng )来(lái )大(dà )规模应用落地,持续看(kàn )好(hǎo )相(xiàng )关产业链投资机会。
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华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出,随着人工智(zhì )能(néng )的兴起,对高算力和带宽(kuān )的(de )需求推动了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM,HBM技术采用垂直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟和低功耗,突破了(le )传(chuán )统(tǒng )内存的限制,适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前全球市场由海(hǎi )力(lì )士、三星和美光主导,中(zhōng )国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化,市(shì )场供需缺口仍持续扩大,DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下,HBM价格(gé )预(yù )计继续上涨,市场规模预(yù )计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一(yī )提(tí )的是,今年5月,SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经(jīng )售罄,同时,2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。
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近(jìn )年(nián )来,随着MR、XR等硬件的革新(xīn )极(jí )大地丰富了3D内容的落地场(chǎng )景(jǐng ),AI生成3D技术的演进将不断提(tí )高(gāo )创作者的生产效率,3D内容(róng )和(hé )市场需求均呈现爆炸式增(zēng )长(zhǎng )。常见的应用领域包括游戏(xì )开(kāi )发(3D素材)、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产品设计(包括(kuò )电(diàn )商领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现(xiàn )实(shí )、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全球3D模型(xíng )平(píng )台市场销售额达到106亿元,预(yù )计(jì )2030年将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金(jīn )证券指出,从核心市场看(kàn ),中国游戏和动画用3D建模市(shì )场(chǎng )占(zhàn )据全球约10.37%的市场份额。预(yù )计(jì )3D视觉内容市场规模已达到(dào )百(bǎi )亿级,目前随着算力、光(guāng )学(xué )显示等基础设施的持续迭(dié )代(dài )、升级,以及苹果、高通、三(sān )星、Meta等全球互联网巨头的(de )入(rù )局,MR已进入强硬件周期,内(nèi )容(róng )及应用有望随之繁荣,有(yǒu )望(wàng )催化2D素材转3D模型的需求爆(bào )发(fā )。
产能已全部售罄,AI浪(làng )潮(cháo )下该半导体细分领域供需(xū )缺(quē )口持续扩大
此前,阿(ā )里(lǐ )巴巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过3800亿元用于建设云和AI硬件(jiàn )基(jī )础(chǔ )设施,总额超过去十年总(zǒng )和(hé );同时字节、腾讯等互联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入(rù ),行(háng )业需求旺盛。国泰君安认(rèn )为(wéi ),阿里巴巴大幅增加AI基础(chǔ )设(shè )施投资,国内CSP(云服务提供(gòng )商(shāng ))厂(chǎng )商将积极跟进,有望复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互(hù )联(lián )网数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工(gōng )智(zhì )能(néng )数据中心)的投资,推动国(guó )产(chǎn )AI算力产业链的需求改善。
公司方面,平高电气核(hé )心(xīn )产(chǎn )品为高压、超高压、特高(gāo )压(yā )交直流开关设备。目前已(yǐ )经(jīng )成功研制国际首台550千伏高(gāo )速(sù )断(duàn )路器、国内首台±800千伏直(zhí )流(liú )高速开关、550千伏80千安大容(róng )量(liàng )开关等高端装备并实现工(gōng )程(chéng )应用。科大智能是国内领(lǐng )先(xiān )的(de )智能配电网设备、技术、解(jiě )决方案综合供应商,深耕(gēng )电(diàn )力行业二十多年,积极布(bù )局(jú )智(zhì )能电网、新型电网的发展(zhǎn ),目前公司智能电气核心业(yè )务(wù )产品覆盖电力系统主要环(huán )节(jiē ),具备智能电网领域整体解(jiě )决(jué )方案能力、核心设备制造(zào )能(néng )力和工程服务能力,向客(kè )户(hù )提供中低压配用电智能设(shè )备(bèi )以(yǐ )及面向新型电力系统发展(zhǎn )的(de )综合解决方案。
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重口激情 - 2026-03-01
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稳赢评分:8
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稳赢时光网网友: 东吴证券表示,政策端应用端不断加码,固态电池0-1产业化加速:政策端来看2025年4月工信部印发建立全固态电池标准体系,此前投入60亿全固态专项研发资金;应用端来看终端路试电池龙头中试逐步落地,宝马、奇瑞等车企接连启动路试,商业化进展超预期,同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025年底前进行中期审查,目前固态电池难点主要在于制造环节,预计2025-2026年进入中试线落地关键期,设备迎来持续迭代优化阶段。
稳赢网网友:投顾苏立刚:高位分歧,科技承接
股海冷水坑网友: UQD具备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有业内人士指出,在服务器液冷系统所需零组件中,快换接头最为紧缺,因为液冷服务器最忌讳漏水,而最容易漏水处,恰恰是在快接头。也因此,该零组件的置换需求较大。天风证券指出,在主要参与者方面,目前快速接头主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内企业已经突破海外垄断。在当下缺货阶段,国产UQD供应商有望导入海外供应链,实现超预期进展。