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　　博(bó )时指数与(yǔ )量化团队成立于(yú )2009年，是国(guó )内公募较早组建的(de )指数量(liàng )化团队之(zhī )一，团队(duì )由近20名(míng )博士、硕(shuò )士等专业人才组成(chéng )。团队(duì )实行投研一体化管(guǎn )理制度(dù )，结合被(bèi )动和主动(dòng )业务，以(yǐ )打造“投研一体化，互相(xiàng )赋能”的机制，按照研究(jiū )方向分为(wéi )多个研(yán )究小组，各司其职(zhí )，通力(lì )合作，力争产品在(zài )运作过程(chéng )中与投资者需求(qiú )的高度匹(pǐ )配。

　　与此同时，该行(háng )还深入推(tuī )进贸易融(róng )资产品(pǐn )创新，服(fú )务厦金合作开展交(jiāo )通物流(liú )基础设施建设；支(zhī )持两岸(àn )在集成电(diàn )路、新型(xíng )显示、生(shēng )物医药(yào )等重点领域以及农(nóng )业、绿(lǜ )色低碳领域的合作(zuò )，促进闽(mǐn )台经贸(mào )深度融合(hé )。

　　与(yǔ )此同时(shí )，该行还深入推进(jìn )贸易融资(zī )产品创新，服务(wù )厦金合作(zuò )开展交通物流基础设施建(jiàn )设；支持(chí )两岸在集(jí )成电路(lù )、新型显(xiǎn )示、生物医药等重(chóng )点领域(yù )以及农业、绿色低(dī )碳领域(yù )的合作，促进闽台(tái )经贸深度(dù )融合。

因此，对于近期波(bō )动较大(dà )的板块而言：光伏(fú )板块需主(zhǔ )要关注(zhù )多晶硅后(hòu )续政策落(luò )地情况(kuàng )以及工业硅上游复(fù )产节奏（上周库存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整体走势或主要锚(máo )定煤炭，需密切跟(gēn )踪现货(huò )市场动态(tài )，警惕期现正套头(tóu )寸逐步(bù )解锁后现货流动性(xìng )回归带(dài )来的价格(gé )向下调整(zhěng )风险；有(yǒu )色板块(kuài )则因对反内卷政策(cè )反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本(běn )轮反弹(dàn )较多但基(jī )本面预期(qī )较弱的(de )品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现(xiàn )回调的风险，此(cǐ )外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种(zhǒng )因关税落(luò )地出现(xiàn )大幅波动(dòng )，对其他品种可能(néng )产生的(de )干扰。

首当其冲的(de )便是光(guāng )伏产业的(de )多晶硅，作为反内(nèi )卷的首(shǒu )要目标行业，供应(yīng )调控的(de )市场呼声最为热烈(liè )，其在过(guò )去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂(kuáng )，从历(lì )史最低点一路反弹(dàn )至上市以(yǐ )来新高。 但上周(zhōu )表现已略(luè )显疲弱(ruò )：“首先上周三盘(pán )面出现了(le )减仓迹象(xiàng )（过去(qù )2-3周除临近(jìn )周末的交易日外，多晶硅(guī )主力合约均表现为(wéi )多头主(zhǔ )动增仓进(jìn )攻），而(ér )多头有悖(bèi )于近期(qī )规律的提前减仓或(huò )是高位(wèi )逐渐犹豫不决的信(xìn )号；随后(hòu )上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势，但增(zēng )仓规模(mó )及成交量已略显逊(xùn )色，盘面(miàn )久违地在冲高过(guò )程中出现(xiàn )较长上(shàng )影线；上周五走势(shì )一如既往(wǎng )呈现多头(tóu )减仓；今日开盘(pán )更是延续减仓并在(zài )盘面出(chū )现向下跳空缺口。”

震荡(dàng )过程还有(yǒu )另一职责(zé )，冲关前(qián )需找出(chū )领涨板块带动市场(chǎng )。最便(biàn )利的走法是大基建(jiàn )继续领涨(zhǎng )，因其(qí )近期带动(dòng )市场上行(háng )。若大(dà )基建不调，直接带(dài )领市场突(tū )破3674点，是较好情(qíng )况。但我(wǒ )个人观(guān )察与主观预判，大(dà )基建虽呈(chéng )多头格局(jú )，但起(qǐ )势过快，判断需1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关(guān )可能需其他板块接(jiē )力。这(zhè )就像接力(lì )赛，板块(kuài )间交替领(lǐng )涨，此(cǐ )过程常让人困惑，如市场(chǎng )涨势良好，但个股(gǔ )未必跟随(suí )指数上(shàng )涨，这是(shì )热点交接(jiē )时的常(cháng )见现象。近期多数(shù )人都有此(cǐ )困惑，因热点交(jiāo )接有时出(chū )人意料(liào )。大基建涨起来后(hòu )，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至(zhì )出现浮亏(kuī )，此时投资者会纠(jiū )结选择(zé )大基建还是其他板(bǎn )块。市(shì )场目前处(chù )于酝酿合力阶段，可猜测(cè )的方向众多，但市(shì )场最终(zhōng )选择的主导方向可(kě )能只有两(liǎng )三个，当下正处于即将选(xuǎn )择的过(guò )程中，每日观察就(jiù )显得尤为(wéi )珍贵。

　　根据(jù )有关法律(lǜ )法规，博时基金做出如下(xià )风险揭示(shì )：

　　截至2025年3月(yuè )31日，博时(shí )基金公司共管理387只(zhī )公募基(jī )金，管理资产总规(guī )模逾15587亿(yì )元人民币(bì )，累计分红逾2133亿元(yuán )人民币(bì )，是目前我国资产(chǎn )管理规(guī )模领先的基金公司(sī )之一。

成(chéng )交量方(fāng )面，整体而言，除(chú )星期五(wǔ )缩量调整外，量能(néng )水平较之(zhī )前明显放大。有(yǒu )经验的投(tóu )资者需(xū )思考，这波上涨行(háng )情能否持(chí )续。我之前讲过(guò )，若看指(zhǐ )数，因我们并非交(jiāo )易指数(shù )，从大方向看，若(ruò )日线顶(dǐng )分型未现(xiàn )，一般不会急于判(pàn )断市场(chǎng )见顶。像出现上引(yǐn )线、星(xīng )期五的情况，我仍(réng )持此观点(diǎn )，认为(wéi )当前更多是调整阶(jiē )段，可(kě )将调整视为机会，观察调整(zhěng )时是否击穿关键(jiàn )位置，关(guān )键点位(wèi )稍后详述。从日线(xiàn )图看，目(mù )前状态不错。若(ruò )不确定，可对比中证500、中证(zhèng )1000，情况(kuàng )类似，且中证500走势(shì )比上证(zhèng )指数更快(kuài )。

　　当前，兴业(yè )银行厦(xià )门分行积极落实《中共中(zhōng )央 国务院关于支持(chí )福建探索(suǒ )海峡两(liǎng )岸融合发展新路 建(jiàn )设两岸(àn )融合发展示范区的(de )意见》部(bù )署，不断提升对(duì )台胞台企(qǐ )的综合(hé )服务质效。

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