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全力巩固市场回稳向好态势！证监会召开重要会议 吴清发声在线播放演示：

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　　江波龙接受机(jī )构调(diào )研(yán )时表示，随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产或控(kòng )产(chǎn )计划，2025年第一季度后(hòu )半(bàn )期存储产品的市场价(jià )格及各方心理预期均出(chū )现一定程度的上(shàng )扬。结(jié )合闪存市场等独(dú )立(lì )第三(sān )方报告，受服务(wù )器OEM客户(hù )备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆原厂(chǎng )的价格(gé )策略影响，预计(jì )eSSD在三(sān )季(jì )度也将出现5%—10%的(de )上涨(zhǎng )。

　　中原证券研(yán )报指(zhǐ )出，国内游戏产业(yè )的市场需求稳固，景(jǐng )气(qì )度高，相比以往行业(yè )面(miàn )临高压监管的态势，目前的国内游戏产业面(miàn )临政策环境已有(yǒu )明显宽(kuān )松，多省市对于(yú )游(yóu )戏产(chǎn )业的发展和扶持(chí )政策明(míng )确。版号数量高(gāo )位发放推动游戏(xì )产品周(zhōu )期，促进游戏公(gōng )司业(yè )绩(jì )释放。在AI应用端(duān )，目(mù )前(qián )AI技术在游戏产业(yè )的应(yīng )用已较为明朗，不(bú )仅限于制作发行流程(chéng )环(huán )节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智(zhì )能化、个性化的游戏应(yīng )用或游戏化应用(yòng )已有产(chǎn )品雏形，预计未(wèi )来(lái )将有(yǒu )更多基于AI技术赋(fù )能的AI原(yuán )生游戏出现，帮(bāng )助游戏行业实现(xiàn )价值重(chóng )估。

　　智能体(tǐ )是人(rén )工(gōng )智能(AI)领域中的一(yī )个重(chóng )要(yào )概念，是指能够(gòu )自主(zhǔ )感知环境、做出决(jué )策并执行行动的智能(néng )实(shí )体，它可以是一个程(chéng )序(xù )、一个系统或是一个(gè )机器人。中国工程院院(yuàn )士邬贺铨近日表(biǎo )示，人(rén )工智能将从生成(chéng )式(shì )大模(mó )型向AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理(lǐ )式人工智能)发展(zhǎn )，互联网将进入(rù )智能体(tǐ )时代。中航证券(quàn )分析(xī )指(zhǐ )出，智能体能力(lì )跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大(dà )模型进入智能体执(zhí )行时代，AI应用落地与(yǔ )政(zhèng )策支持共振加速。2025年(nián )将(jiāng )是AI Agent能力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁(qiān )至“流(liú )程代理”，技术(shù )范(fàn )式跃(yuè )迁与商业价值转(zhuǎn )化正同(tóng )步加速。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升。兴业证(zhèng )券指(zhǐ )出(chū )，海外扩产周期(qī )拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大(dà )，缺口比例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维(wéi )持(chí )数年的高景气度(dù )。

　　随着政策持续发(fā )力，国内工业企业信息(xī )化/数字化/智能化建设(shè )有(yǒu )望加速，或将带来工(gōng )业(yè )软硬件产业发展机遇(yù )。申万宏源认为，新型(xíng )工业化是新质生(shēng )产力的(de )落地方向，关注(zhù )工(gōng )业软(ruǎn )件方向。新质生(shēng )产力代(dài )表先进生产力的(de )演进方向，是由(yóu )技术革(gé )命性突破、生产(chǎn )要素(sù )创(chuàng )新性配置、产业(yè )深度(dù )转(zhuǎn )型升级而催生的(de )先进(jìn )生产力质态。特别(bié )是工业互联网、工业(yè )软(ruǎn )件等非实体形态生产(chǎn )工(gōng )具的广泛应用，极大(dà )丰富了生产工具的表现(xiàn )形态，促进制造(zào )流(liú )程走(zǒu )向智能化、制造(zào )范(fàn )式从(cóng )规模生产转向规(guī )模定制(zhì )。

　　国泰海通(tōng )证券指出，固态(tài )电池具(jù )备高能量密度、高安(ān )全(quán )性，能够满足车(chē )端、低(dī )空、人形机器人(rén )等领(lǐng )域的特殊需求。当(dāng )前半固态电池已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程早于(yú )全(quán )固态电池。人形机器(qì )人、低空等成本敏感度(dù )相对较低的领域(yù )，固态(tài )电池应用早于车(chē )端(duān )。随(suí )着固态电池整体(tǐ )性能的(de )提升以及产业化(huà )进程的加速，固(gù )态电池(chí )在多领域将逐渐(jiàn )实现(xiàn )应(yīng )用，长期看好固(gù )态电(diàn )池(chí )发展。综合多家(jiā )车企(qǐ )、电池厂发布的固(gù )态电池量产计划，预(yù )计(jì )2027年全固态电池或迎来(lái )产(chǎn )业化元年，固态电池(chí )产业化进程加速。

　　申万宏源表示，随(suí )着技(jì )术的持续突破、政(zhèng )策不(bú )断落地以及国内(nèi )招投标(biāo )加速，核聚变技(jì )术的工程化与商(shāng )业化进(jìn )程有望加快，坚(jiān )定看(kàn )好(hǎo )可控核聚变全产(chǎn )业链(liàn )投资机会。1)长期来(lái )看，核聚变被誉为“终(zhōng )极能源”，具备能量(liàng )密(mì )度高、清洁环保、原(yuán )材料易得等优势，能有(yǒu )效解决传统能源的诸多(duō )问题，是未来能(néng )源(yuán )的必(bì )然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年(nián )全球进入实验堆(duī )建设高峰期，我国在超(chāo )导材料等产业链(liàn )关键环(huán )节技术突破显著(zhe )，国(guó )产(chǎn )化进程不断加速(sù )；3)短(duǎn )期来看，行业政策(cè )信号(hào )明确，国内招投标(biāo )不断落地。中信证券(quàn )研(yán )报认为，核聚变当前(qián )正处于投资加速的过程(chéng )中，中美均大力发展，核聚变将迎来新(xīn )一(yī )轮加(jiā )速发展期。

　　AI需求爆(bào )发拉动该产业链(liàn )量价齐升，机构指出目(mù )前多家公司订单(dān )强劲

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