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　　西部(bù )证券(quàn )表示(shì )，卫(wèi )星互(hù )联网(wǎng )产业(yè )进展(zhǎn )提速(sù )，具(jù )备估(gū )值扩张潜力。卫星互联网产业是新(xīn )质生产力核心环节，从政策(cè )端来(lái )看，对终(zhōng )端直(zhí )连卫(wèi )星、卫星网络协调以及民营卫星企业准入等领域的政策法规均(jun1 )在近(jìn )两年(nián )相继(jì )出台(tái )，卫(wèi )星产业的顶层(céng )政策(cè )框架(jià )已较(jiào )为完善。从产品及用户端看，天通(tōng )套餐(cān )用户(hù )数超(chāo )200万户(hù )，终(zhōng )端设(shè )备超(chāo )1600万台(tái )，且(qiě )25年下(xià )半年(nián )华为卫星互联网众测即将开启，我国卫星互联网接入的用户基础正(zhèng )在逐(zhú )步搭(dā )建。中信(xìn )证券付宸硕表示，伴随卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务(wù )各环(huán )节相(xiàng )继取(qǔ )得突(tū )破，我国商业(yè )航天(tiān )已经(jīng )完成(chéng )“从0到1”的阶段，产业即将迈入快速发(fā )展阶(jiē )段。

　　近日(rì )，字节AI方(fāng )面新(xīn )进展(zhǎn )不断(duàn )。5月(yuè )20日，火山引擎推出豆包·语音播客模型，实现了从文本创作到双人(rén )对话(huà )式播(bō )客的(de )秒级(jí )转化，无需复杂剪辑，热点内容就能瞬间转化为生动播客。同日，火山(shān )引擎(qíng )发布(bù )大模(mó )型生态广场——MCPServers。5月8日(rì )，火(huǒ )山引擎发布DiskANNRaBitQ向量算法引擎，通过深度融(róng )合DiskANN算(suàn )法与(yǔ )ExtendedRaBitQ向量(liàng )量化(huà )技术，在(zài )高性(xìng )能向(xiàng )量检(jiǎn )索场(chǎng )景，查询性能较HNSW算法查询性能提升115%，内存资源消耗降低90%，用户向量(liàng )数据(jù )库整(zhěng )体成(chéng )本降(jiàng )低75%，加速AI技术在各行业落地应用。5月7日，火山引擎发布国内首个数(shù )据库(kù )智能(néng )助手(shǒu )——DBCopilot，通过AI技术覆(fù )盖数(shù )据存(cún )储、管理、获取三大核心场景。国泰海通证(zhèng )券表(biǎo )示，字节(jiē )跳动(dòng )已经成为(wéi )我国(guó )AI发展(zhǎn )的头(tóu )部力(lì )量，其模型与应用齐头并进，为我国AI生态的发展不断带来新鲜血液(yè )，而(ér )且也(yě )能反(fǎn )映出(chū )我国AI目前蓬勃发展的现状。

　　人形机器人订单浪潮正在倒逼产业(yè )扩大(dà )产能(néng )

　　上市(shì )公司中，北京(jīng )君正(zhèng )在AI技(jì )术方(fāng )面已持续投入多年，目前在NPU和AI算法方面(miàn )均有(yǒu )自主(zhǔ )可控(kòng )的技(jì )术。国科(kē )微自(zì )研的(de )AI边缘(yuán )计算(suàn )芯片是基于大模型底层架构设计的算力芯片，其搭载公司自研的NPU，可适(shì )配包(bāo )括轻(qīng )量级(jí )LLM语言大模型、AIGC生成式模型、CV大模型以及多模态大模型等市场主流大(dà )模型(xíng )，支(zhī )持主(zhǔ )流计(jì )算框架和开发(fā )工具(jù )，应(yīng )用不(bú )局限于纯大语言模型应用，同时支持视(shì )觉大(dà )模型(xíng )、多(duō )模态(tài )大模型等(děng )应用(yòng )，可(kě )应用(yòng )于边(biān )缘计算、具身智能、机器人、工业视觉等领域。国芯科技与香港应(yīng )科院(yuàn )合作(zuò )研发(fā )NPU，该(gāi )技术将用于公司的汽车电子、工业控制和智能家电应用领域的AI芯片(piàn )开发(fā )，目(mù )前已(yǐ )完成(chéng )第一代端侧NPU CNN100工(gōng )程化(huà )RTL设计(jì )， 完(wán )成AI推理引擎CNN100 IP研发，可以对外授权。

　　公司(sī )方面(miàn )，航(háng )发科(kē )技作为航(háng )空发(fā )动机(jī )重要(yào )的核(hé )心供应商之一，打造了机匣、叶片、钣(bǎn )金等多个制造平台，已掌握(wò )多项(xiàng )核心(xīn )技术(shù )，在(zài )航空发动机零部件制造业的影响力和带动力持续增强，公司已成为(wéi )主战(zhàn )装备(bèi )动力(lì )自主(zhǔ )保障的重要配(pèi )套单(dān )位。中航(háng )成飞是我国航空整机装备研制生产和出(chū )口的(de )主要(yào )基地(dì )，先(xiān )后研制生(shēng )产了(le )枭龙(lóng )、歼(jiān )教-9、歼-10、歼-20等航空整机装备，以及多型大飞(fēi )机机头，具备完整的机头设(shè )计研(yán )发体(tǐ )系和(hé )航空(kōng )大部件制造专业化优势，以及“产备修”一体化能力。

　　《2025中国(guó )商业(yè )航天(tiān )创新(xīn )生态(tài )报告》显示，2024年商(shāng )业航(háng )天市(shì )场迅速升温，融资事件达138起，披露融资(zī )金额(é )202.39亿元(yuán )，创(chuàng )历史(shǐ )新高。民(mín )生证(zhèng )券指(zhǐ )出，政策(cè )不断鼓励支持引导商业航天发展，产业(yè )迎黄金发展机遇。2025年政府工(gōng )作报(bào )告中(zhōng )明确(què )提及(jí )：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集(jí )群发(fā )展。开展(zhǎn )新技(jì )术新产品新场(chǎng )景大(dà )规模(mó )应用(yòng )示范行动，推动商业航天、低空经济、深海(hǎi )科技(jì )等新(xīn )兴产(chǎn )业安全健(jiàn )康发(fā )展。政府(fǔ )工作(zuò )报告中将“商业航天”置于首位凸显该(gāi )产业重要战略意义，叠加应(yīng )用领(lǐng )域持(chí )续突(tū )破，产业有望迎来高速发展黄金机遇。此外，2025年将是我国两大星座规模(mó )组网(wǎng )发力(lì )之年(nián )，同(tóng )时地面终端应用环(huán )节将(jiāng )有望(wàng )在今年迎来重大变革。

　　上市公司中(zhōng )，斯(sī )瑞新(xīn )材在(zài )商业(yè )航天领域(yù )目前(qián )主要(yào )合作(zuò )的企(qǐ )业有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀、深蓝航天以及其他正在合作(zuò )但基(jī )于保(bǎo )密协(xié )议的(de )约定不便公开的企业。公司制造的发动机推力室内壁产品用于液体(tǐ )火箭(jiàn )发动(dòng )机，是火(huǒ )箭发动机推力室的(de )一个(gè )重要(yào )装置，该类产品收入从2021年的200万元左右增(zēng )长到(dào )2024年前(qián )三季(jì )度的(de )2,300万元左右(yòu )。爱(ài )乐达(dá )长期(qī )聚焦(jiāo )航空零部件关键、重要及复杂零件的生(shēng )产制造，作为中航工业下属(shǔ )某主(zhǔ )机厂(chǎng )最大(dà )的民(mín )营供应商，在承接关键、重要、复杂零件业务方面占据领先地位。经过(guò )20余年(nián )的工(gōng )艺开(kāi )发经验沉淀，公司(sī )针对(duì )铝合(hé )金、钛合金、高强度钢、镍基高温合金(jīn )等航(háng )空常(cháng )用金(jīn )属材(cái )料，建立(lì )了成(chéng )熟且(qiě )高效(xiào )的工(gōng )艺开发体系。雷科防务积极开拓天地一(yī )体化低轨道卫星通信应用，已承(chéng )接星(xīng )网项(xiàng )目的(de )配套任务，研制了正样星载滤波器，主要应用在卫星发射链路部分(fèn )；在(zài )遥感(gǎn )领域(yù )，形(xíng )成了星上与地面系(xì )统紧(jǐn )密协(xié )作的产业能力。

　　西部证券表示，卫(wèi )星互(hù )联网(wǎng )产业(yè )进展(zhǎn )提速，具(jù )备估(gū )值扩(kuò )张潜(qián )力。卫星互联网产业是新质生产力核心环节(jiē )，从政策端来看，对终端直(zhí )连卫(wèi )星、卫星(xīng )网络(luò )协调以及民营卫星企业准入等领域的政策法规均在近两年相继出台(tái )，卫(wèi )星产(chǎn )业的(de )顶层(céng )政策框架已较为完(wán )善。从产(chǎn )品及用户端看，天通套餐用户数超200万户(hù )，终(zhōng )端设(shè )备超(chāo )1600万台(tái )，且25年下(xià )半年(nián )华为(wéi )卫星(xīng )互联(lián )网众测即将开启，我国卫星互联网接入(rù )的用户基础正在逐步搭建。中信(xìn )证券(quàn )付宸(chén )硕表(biǎo )示，伴随卫星制造、火箭发射、地面设备、运营服务各环节相继取(qǔ )得突(tū )破，我国(guó )商业(yè )航天已经完成“从(cóng )0到1”的阶(jiē )段，产业即将迈入快速发展阶段。

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