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　　申万宏源(yuán )表示，促(cù )消费政策频出，首发经济引领线(xiàn )下(xià )零售机(jī )遇。从家电以旧换新政策，服(fú )务(wù )消(xiāo )费促进(jìn )政策、到如今系列首发经济及(jí )批(pī )发(fā )零(líng )售政策，国家扩大消费举措势能向(xiàng )上(shàng )，各(gè )政策配套实施形成良好协同效应，有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一步激发消费市场活力，提高(gāo )居民消(xiāo )费(fèi )意愿。同时，为进一步提振消费(fèi )活力和(hé )推(tuī )动产业链协同发展，首发经济作(zuò )为(wéi )政策驱(qū )动的重要战略举措受到高度重(chóng )视(shì )。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看(kàn )到(dào )云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的(de )14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还(hái )会引入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前的(de )确(què )定(dìng )性(xìng )仍然最高。

　　中信建投认为(wéi )，随着(zhe )数(shù )据局成立，各顶层政策正在不断(duàn )落地中(zhōng )，数据资产入表正有序推进。前期(qī )关(guān )注公共(gòng )数据授权运营情况，后续企业(yè )数(shù )据(jù )也有望(wàng )进入到数据要素市场参与流通(tōng )，数(shù )据(jù )的价值有望进一步激发。建议关注(zhù )有(yǒu )优(yōu )质(zhì )数据资源的企业以及能够深度参与(yǔ )数(shù )据(jù )交(jiāo )易流通等关键环节的企业。

　　事关(guān )数(shù )据要素，国家数据局等五部门印(yìn )发开发(fā )利(lì )用意见

　　上市公司中，好上好(hǎo )年(nián )报显示(shì )北京玄戒、上海玄戒均是其主(zhǔ )要(yào )客(kè )户。德(dé )邦科技智能终端封装材料广泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )国内外知名品牌，包括苹果公司、华(huá )为(wéi )公(gōng )司、小米科技等智能终端领域的全(quán )球(qiú )龙(lóng )头(tóu )企业，光敏树脂材料已批量应(yīng )用于小(xiǎo )米(mǐ )15最新屏幕工艺“LIPO立体屏幕封装技(jì )术”。

　　行业重要参与者先后发布重磅(páng )产(chǎn )品，或(huò )持续点燃这个AI细分赛道热潮

　　公(gōng )司方面(miàn )，经纬恒润为国内少数能实现(xiàn )覆(fù )盖(gài )智(zhì )能驾驶电子产品、研发服务及解决(jué )方(fāng )案(àn )、高级别智能驾驶整体解决方案的企(qǐ )业(yè )之(zhī )一(yī )。公司的物理区域控制器ZCU产品(pǐn )自去年(nián )量(liàng )产配套小米汽车。纽泰格与巴斯(sī )夫的合(hé )作(zuò )稳定且在悬架减震支撑领域有着(zhe )深(shēn )厚的技(jì )术积累，受益于巴斯夫对新能(néng )源(yuán )客(kè )户的市(shì )场开拓，公司陆续取得了吉利(lì )PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能源汽车客户的项目定点(diǎn )。

　　当今科技竞争的核心领域，行业已(yǐ )经(jīng )迈(mài )入(rù )全方位落地的黄金时代

　　商(shāng )务部新(xīn )闻(wén )发言人何咏前在商务部召开的例(lì )行新闻(wén )发(fā )布会上表示，将加快落实提振消(xiāo )费(fèi )专项行(háng )动，加力扩围开展消费品以旧(jiù )换(huàn )新(xīn )，深入(rù )实施服务消费提质惠民行动，加(jiā )快(kuài )出(chū )台优化离境退税等政策措施。

　　中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券也同样表示，豆包大模型表现超(chāo )预(yù )期(qī )，体现字节跳动在AI的投入形成正(zhèng )反馈，国(guó )内AI产业追赶海外的效果开始体现(xiàn )，国内(nèi )龙(lóng )头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外(wài )，北美互联网龙头已连续多个(gè )季(jì )度(dù )加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比超20%，而(ér )国(guó )内(nèi )互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中(zhōng )美(měi )科(kē )技巨头AI投入强度差距较大，预计国(guó )内(nèi )巨(jù )头(tóu )资本开支有一定的提升空间。看好国(guó )内(nèi )AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

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