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　　8月国内萤石(shí )价(jià )格(gé )走势上涨，截止8月底国(guó )内(nèi )萤(yíng )石均价为3168.75元/吨，较月初价(jià )格(gé )3056.25元/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性(xìng )价比最优解。民生证券认(rèn )为(wéi )，当前AI算力板块已具备较(jiào )好(hǎo )的配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台(tái )延(yán )后，算力板块调整较多(duō )，目(mù )前板块估值已消化，短(duǎn )期(qī )风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架(jià )构(gòu )服务器的推出对于铜互联(lián )等(děng )环节价值量有进一步的提(tí )升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空间(jiān )，建(jiàn )议重点关注这些板块的投资(zī )机(jī )会。

　　9月1日，工信部等(děng )七(qī )部门联合出台汽车行业工(gōng )业(yè )和信息化部等七部门关于(yú )印(yìn )发(fā )汽车行业稳增长工作方(fāng )案(àn )的(de )通知。《通知》表明，2023年(nián )力(lì )争实现全年汽车销量2700万(wàn )辆(liàng )左(zuǒ )右，其中新能源汽车销量(liàng )900万(wàn )辆左右，汽车制造业增加(jiā )值(zhí )同比增长5%左右的目标。太(tài )平(píng )洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆(liàng )，同比+2.2%，去年同期高基数增(zēng )速(sù )表现依然较为稳健；后续(xù )伴(bàn )随“金九银十”购车旺季(jì )到(dào )来(lái )，叠加去年基数走低，增(zēng )长(zhǎng )有望持续。汽车行业稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )工作方案出台叠加多地(dì )放(fàng )宽(kuān )地产政策或为汽车消费提(tí )供(gòng )空间，新能源汽车板块销(xiāo )量(liàng )有望加速共振。

　　公司(sī )方(fāng )面(miàn )，神宇股份生产的DAC铜连接线(xiàn )缆(lǎn )可大量用于AI伺服器内部数(shù )据(jù )的传输。通宇通讯联营企(qǐ )业(yè )四川省光为通信产品光为(wéi )DAC直(zhí )连(lián )电缆包含10~400Gb/s全系列，线规(guī )包(bāo )含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心(xīn )内(nèi )部(bù )互联。

　　苹果Vision Pro的发布(bù )迫(pò )使(shǐ )其竞争对手进一步开发AR头(tóu )显(xiǎn )，其中包括Meta。据报道，Meta已(yǐ )与(yǔ )LG合作，将于2025年推出高端AR设(shè )备(bèi )，其定价将低于Vision Pro的3499 美元。

　　上(shàng )市公司中，韦尔股份行业(yè )领(lǐng )先的BSI全局快门等技术，将(jiāng )为(wéi )客户提供优质的眼球追踪(zōng )、面(miàn )部表情识别等解决方案(àn )，助(zhù )力AR/VR头显设备客户开发更(gèng )多(duō )功(gōng )能、高性能的产品方案(àn )。虹(hóng )软科技针对头显端视线交(jiāo )互(hù )的需求，实现了基于多目(mù )摄(shè )像头和红外光源的高精度(dù )眼(yǎn )球(qiú )追踪产品，为头戴式可穿戴(dài )设(shè )备进一步减少系统延时和(hé )降(jiàng )低眩晕感提供基础技术支(zhī )撑(chēng )。科瑞技术在AR/VR产品测试领(lǐng )域(yù )处(chù )于行业领先地位，AR/VR结构(gòu )光(guāng )追(zhuī )踪、眼球追踪、人脸追(zhuī )踪(zōng )标(biāo )定技术研发并取得突破(pò )，技(jì )术相关产品实现批量应用(yòng )。

　　地产放宽+稳增长政策(cè )共(gòng )振，新能源汽车销量有望(wàng )加(jiā )速(sù )

　　信达证券武浩认为，小(xiǎo )米(mǐ )CyberDog2发布可窥见国产智能机器(qì )人(rén )产业加速迭代，未来其他(tā )科(kē )技公司有望进一步跟进；自(zì )研(yán )微电机展现了国产产业(yè )链(liàn )在(zài )硬件方面深厚的积淀和(hé )降(jiàng )本(běn )能力，看好机器人硬件(jiàn )国(guó )产(chǎn )化进程。市场规模方面，国(guó )泰君安预计2024年中国机器人(rén )市(shì )场规模250亿美元。

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