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　　小米汽车业务(wù )加(jiā )速发展(zhǎn )，机(jī )构称产业链将持续受益

　　浙(zhè )商(shāng )证券表(biǎo )示(shì )，国内算力需求的黎明已经到(dào )来(lái )，字节(jiē )跳(tiào )动在AI上投入巨大，2024年资本开支(zhī )达(dá )800亿元，接(jiē )近百度、阿里、腾讯(xùn )的总和(约(yuē )1000亿(yì )元)，研发(fā )投入显著领先同行。该券商进(jìn )一(yī )步预测，2025年字节跳动资本开支(zhī )有(yǒu )望达到(dào )1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的大规(guī )模(mó )数据中(zhōng )心(xīn )集(jí )群，其中约900亿元将用于AI算力的(de )采(cǎi )购，700亿(yì )元(yuán )用于IDC基建以及网络设备如光模(mó )块(kuài )、交换(huàn )机(jī )。中信证券也同样表示，中美(měi )科(kē )技巨头AI投(tóu )入强度差距较大，预(yù )计国内巨(jù )头(tóu )资本开支(zhī )有一定的提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领域的拉动。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，强力(lì )新(xīn )材(cái )研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应用于(yú )半(bàn )导体先(xiān )进(jìn )封装领域，是重布线制程(RDL)的关(guān )键(jiàn )材料。公(gōng )司开发有多款PSPI产品，其中高温(wēn )固(gù )化PSPI用途广(guǎng )泛，适用于各类封装(zhuāng )结构；低(dī )温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进(jìn )封装结构(gòu )。目前公司的PSPI产品处于给客户送(sòng )样(yàng )验证阶(jiē )段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已进入小批量(liàng )量产阶段(duàn )。

　　数据中心液冷系统核心零(líng )部(bù )件，国(guó )产(chǎn )供应商有望导入海外供应链

　　据了解，明年一季度，魔法原子将正式(shì )发(fā )布新一代(dài )人形机器人产品MagicBot，并(bìng )预计于2025年(nián )交(jiāo )付数百台量产版MagicBot，2026年交付量将(jiāng )达到千台(tái )级(jí )别。中航证券机械设备团队认(rèn )为(wéi )，人形(xíng )机(jī )器(qì )人产业趋势明确，至2030年全球累(lèi )计需求量(liàng )有(yǒu )望达约200万台，目前进入从0到1的(de )重(chóng )要突破(pò )阶(jiē )段，看好Tier1及核心零部件供应商(shāng )。

　　谷歌(gē )近期在其定价页面上低调公布(bù )了(le )新一代AI视(shì )频生成模型Veo 2的使用费(fèi )用。该模(mó )型(xíng )于去年12月首次亮相，旨在通过(guò )人工智能(néng )技(jì )术快速生成高质量的视频内容(róng )。根据官(guān )方(fāng )信(xìn )息，使用Veo 2的成本为每秒50美分，换算下来(lái )，每分钟的费用为30美元(当前约218元(yuán )人(rén )民币)。

　　上市公司中，强瑞技术的快(kuài )速(sù )密封接头(tóu )产品已配套公司的液冷测试治(zhì )具(jù )及设备使(shǐ )用并交付客户。中航(háng )光电主要(yào )产(chǎn )品包括液冷连接器、液冷管路(lù )、液冷机(jī )箱(xiāng )、液冷冷板、均温板、储能板(bǎn )、液冷源(yuán )、浸(jìn )没冷却产品、泵驱两相产品等(děng )。广泛应(yīng )用(yòng )于超算液冷、互联网数据中心(xīn )液(yè )冷、电(diàn )信(xìn )运营商机房液冷等领域。永贵(guì )电(diàn )器液冷连(lián )接器已完成设计、样品制造和(hé )样(yàng )品测试，目前已送样客户，尚(shàng )在应用验(yàn )证(zhèng )阶段。

　　公司方面，振华股(gǔ )份控股子(zǐ )公(gōng )司厦门首能是一家集高品质锂(lǐ )离(lí )子电池(chí )电(diàn )解(jiě )液研发、生产、销售和服务于(yú )一体的国(guó )家(jiā )级专精特新 “小巨人” 新能源(yuán )高(gāo )新技术(shù )企(qǐ )业。其研究方向包括新型硅基(jī )体(tǐ )系、锂硫(liú )体系、半固态及全固态电池的(de )研(yán )究，在半(bàn )固态与固态电解质技(jì )术上进行(háng )着(zhe )研发储备。领湃科技已经完成(chéng )了NCM811电池化(huà )学(xué )体系研发，固态电解质及固态(tài )电(diàn )池、干(gàn )法(fǎ )电(diàn )极及其制备技术的基础试验，相关专利(lì )正(zhèng )在申请或已获得授权。

　　沙(shā )利(lì )文报告(gào )指(zhǐ )出，随着全球自动化和智能化(huà )进(jìn )程加快，商用服务机器人行业迎来前所(suǒ )未(wèi )有的发展(zhǎn )机遇。商用服务机器(qì )人在餐饮(yǐn )、酒店、零售、医疗卫生、金融(róng )服务、教(jiāo )育(yù )和公共服务等多个行业的广泛(fàn )应(yīng )用，推(tuī )动(dòng )了(le )市场的快速增长和多样化发展(zhǎn )。全球范(fàn )围(wéi )内，商用服务机器人的需求不(bú )断(duàn )增长，特(tè )别是在劳动力成本高昂、服务(wù )质(zhì )量要求提(tí )升以及智能化趋势强劲的推动(dòng )下(xià )，市场需(xū )求显著增加。预计到(dào )2030年，全球(qiú )商(shāng )用服务机器人市场规模将超过(guò )100亿元，年(nián )均(jun1 )增长率达20.3%。

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