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　　公司方面，富瀚(hàn )微相(xiàng )关视觉(jiào )芯片(piàn )产品广泛应用于智慧车行领域，公司(sī )车载芯(xīn )片销(xiāo )售额约占总销售额的(de )10%。裕太微作(zuò )为专(zhuān )注于高速有线通(tōng )信芯片的Fabless企业，已形成主流(liú )车载百兆/千兆PHY芯片的(de )全面(miàn )布局，正逐(zhú )步构建主流车载以太(tài )网PHY+SW的完整生(shēng )态体(tǐ )系。

　　一(yī )季度上海重返“外贸(mào )第一城”

　　目(mù )前国外进口机床(chuáng )品牌(pái )仍然在(zài )我国(guó )高端机床的应用场景占据主导地(dì )位。东吴证(zhèng )券机(jī )械团队指出，“工业(yè )母机+”百行(háng )万企(qǐ )产需对接活动为(wéi )供需双方搭建了(le )沟通桥梁，机床(chuáng )企业与客户企业(yè )产需(xū )有望对(duì )齐匹(pǐ )配，在《方案》指引(yǐn )下，制约国(guó )产工(gōng )业母机渗透(tòu )市场的关键一环将被(bèi )打通，工业(yè )母机(jī )本土化进程有望(wàng )加速(sù )。

　　马斯(sī )克称人形机器人数量最终将达到(dào )数百(bǎi )亿

　　华鑫(xīn )证券毛正分析指出，随着人工智(zhì )能的(de )兴起，对高算力(lì )和带宽的需求推(tuī )动了存储的(de )发展(zhǎn )。相较于传统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采用(yòng )垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟(chí )和低功耗，突破了传统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代的(de )新需求。目前全(quán )球市(shì )场由海(hǎi )力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也(yě )在积(jī )极推进(jìn )HBM国产(chǎn )化，市场供需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续(xù )上涨，市场(chǎng )规模(mó )预计在2024年达到约(yuē )70亿美(měi )金。值(zhí )得一(yī )提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片也(yě )几乎已经全部预(yù )定。

　　SEMI预(yù )计2024年(nián )全球半导体设备市场规模将同比(bǐ )+3.4%，达(dá )到1090亿美(měi )元，其中中国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模持续提升(shēng )，其中中国(guó )大陆(lù )市场领先全球，国内(nèi )半导体(tǐ )制造(zào )产能尚存在较大缺口(kǒu )，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有较大的(de )提升空间。受益于下(xià )游需求提升(shēng )及国(guó )产化率的快速增(zēng )长，看好国(guó )内设(shè )备、零部件和材料企业在关键领(lǐng )域的(de )新品布(bù )局和(hé )先进产能带来的订单(dān )增量，预计(jì )未来(lái )2~3年国内设备公司(sī )的订单将快速提(tí )升。

　　国(guó )产大(dà )模型在应用端的(de )能力(lì )持续提(tí )升，算力需求持续强化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的180亿美元增长至2029年(nián )的900亿美元。甬兴(xìng )证券认为，底层(céng )计算(suàn )能力不(bú )断提(tí )升推动大模型能力持续提升，算(suàn )力产(chǎn )业链将(jiāng )持续(xù )受益。

　　据媒体报(bào )道，工信部(bù )发布(bù )2025年汽车标准化工(gōng )作要点，加快汽(qì )车芯片标准(zhǔn )制修(xiū )订。加快汽车芯(xīn )片环(huán )境及可(kě )靠性(xìng )通用规范、信息安全(quán )、一致性检(jiǎn )验等(děng )标准制定，完善汽车芯片基础评(píng )价方法。推(tuī )动安(ān )全芯片、电动汽(qì )车用(yòng )功率驱(qū )动芯(xīn )片等标准发布实施，完成智能座(zuò )舱计(jì )算芯片(piàn )、卫(wèi )星定位芯片、红外热(rè )成像芯片、底盘(pán )控制芯片等标准审查报批，加快(kuài )推进控制芯(xīn )片、传感芯片、通信(xìn )芯片(piàn )、存储(chǔ )芯片(piàn )等产品标准研制，满足汽车芯片(piàn )产品(pǐn )选型匹配应(yīng )用需求。

　　据ITC数据(jù )，2018-24年转口贸(mào )易市(shì )场贸易增长迅速(sù )，中国出口转口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口美国增(zēng )速较(jiào )为相近(jìn )且较(jiào )为快速，转口国贸易(yì )需求提升。银河(hé )证券罗江南认为，宏观角度来看(kàn )，当前我国(guó )本土(tǔ )制造业供过于求(qiú )的背(bèi )景下，对外(wài )出口仍是关键布局方向，跨境电(diàn )商作(zuò )为外贸新业(yè )态发展提速，看好跨(kuà )境物流作为(wéi )跨境(jìng )电商的重要环节(jiē )，年内有望获益(yì )于跨境电商景气向上的行情。

　　野(yě )村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出(chū )口”持续时间为决定性因素，如(rú )若该效应持(chí )续性(xìng )较好，那么将有(yǒu )望支(zhī )撑外销(xiāo )成长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然此前的(de )“对(duì )等关税”政(zhèng )策增加了中国企业外(wài )贸业务不确(què )定性(xìng )，但申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如(rú )家居(jū )类美国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不(bú )可替(tì )代性，看好精选具备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股。

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