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　　本次招标(biāo )的(de )合同执行期分别为2025年(nián )和2026年(nián )3月底之前，千(qiān )帆星(xīng )座建设明显提(tí )速。长江(jiāng )证券军工团队指出(chū )，此次招标内容调整(zhěng )后，民商火箭也有望参(cān )与千(qiān )帆星座组网建(jiàn )设。预计随着多家民营(yíng )火箭(jiàn )公司参与投标，将显(xiǎn )著增加组网运力供(gòng )应，加快星座建设。

　　近(jìn )期，焦煤供给(gěi )出现(xiàn )了实质性收缩。首先(xiān )，国内生产受限。5月底(dǐ )6月初(chū )，焦煤主产区(qū )山西(xī )省先后发生四(sì )起矿(kuàng )难，安监力度升级，部(bù )分焦煤大矿生产减量(liàng )。最(zuì )近主产区汛期降雨(yǔ )频繁(fán )，对部分露天(tiān )矿生(shēng )产及运输产生持续(xù )制约(yuē )，影响了煤炭的生产(chǎn )与运输，导致供给(gěi )恢复(fù )偏慢。其次，进口(kǒu )量环(huán )比下降。蒙古(gǔ )政坛(tán )波动，叠加5-6月蒙煤贸(mào )易(yì )商亏损严重，通关量(liàng )环比(bǐ )连续回落，7月(yuè )11日-15日(rì )蒙煤因节日闭(bì )关，进一(yī )步影响了进口量。

　　公司方面，通灵(líng )股份(fèn )主要产品为太阳能(néng )光伏(fú )组件接线盒和(hé )汽车(chē )外饰件。公司是全(quán )球光(guāng )伏接线盒行业龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达(dá )股份主营业务为光(guāng )伏电(diàn )池片的研发、生产(chǎn )和销售，主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太阳能电池，产品性(xìng )能达(dá )国际先进水平(píng )，具(jù )备较强市场竞(jìng )争力(lì )。

　　上海证券分析师(shī )吴婷婷称，近期国内(nèi )外产(chǎn )业端迎来密集催化(huà )，产(chǎn )业潮起入局者(zhě )明显(xiǎn )增多，国内华为、字节(jiē )、比亚迪、小米、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂商纷纷加码具身(shēn )智能(néng )，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步(bù )伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的涌(yǒng )现推(tuī )动通用机器人(rén )大模(mó )型的发展，助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人实现具身智能(néng )，人形机器人产业链(liàn )进入(rù )“百花齐放，百家(jiā )争鸣(míng )”阶段，目前(qián )人形(xíng )机器人进入工业场(chǎng )景，已经成为国内外确定(dìng )性较高的应用趋势(shì )，人(rén )形机器人商业化落(luò )地可(kě )期，建议关注(zhù )受益(yì )的国内零部件厂商。

　　公司方面，金发科(kē )技已(yǐ )成立了人形机(jī )器人(rén )材料项目研发(fā )团队(duì )，公(gōng )司与下游相关客户(hù )已进行材料合作开发(fā )，部(bù )分客户已实现材料(liào )批量(liàng )供应。嵘泰股(gǔ )份子(zǐ )公司润泰公司主要(yào )开展(zhǎn )用于人形机器人和汽(qì )车底盘系统的行星(xīng )滚柱(zhù )丝杠、滚珠丝杠的(de )研发(fā )、生产业务。

　　光大证券认为，钨未(wèi )来(lái )需求有望实现多点开(kāi )花。展望钨金属的(de )未来(lái )需求情况，有(yǒu )数个(gè )非常(cháng )具有潜力的增长点(diǎn )。光伏钨丝：相较于(yú )传统(tǒng )高碳钢丝，钨丝的(de )细径(jìng )化潜力大，能(néng )够有(yǒu )效降低硅片损耗，满足(zú )大尺寸、薄片化硅片(piàn )切割要求；军工用(yòng )钨：国防科工局最新数(shù )据显(xiǎn )示，2025年7月军工(gōng )材料(liào )采购计划中，硬质合(hé )金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制品(pǐn )订单同比增长(zhǎng )42%；可(kě )控核聚变：钨(wū )及其(qí )合金(jīn )因其优异的高温性(xìng )能、抗辐照性能和机(jī )械性(xìng )能，成为核聚变反(fǎn )应堆(duī )中关键部件的(de )理想(xiǎng )候选材料。

　　电(diàn )池的(de )能量密度提升一直是(shì )锂电池与材料公司(sī )的重(chóng )点研发方向之一，在锂(lǐ )金属负极全固(gù )态电(diàn )池到来之前，硅基负(fù )极(jí )是为数不多能大幅提(tí )升能(néng )量密度的解决(jué )方案(àn )。过去的一段(duàn )时期(qī )，硅(guī )碳负极膨胀力、循(xún )环寿命等问题逐渐得(dé )到改(gǎi )善，新一代基于多(duō )孔碳(tàn )的硅碳负极开(kāi )始批(pī )量应用。中信证券(quàn )指出(chū )，硅基负极材料作为(wéi )理想的下一代负极(jí )材料(liào )，在目前技术收敛(liǎn )、下(xià )游应用积极的(de )情况(kuàng )下，除硅碳负极企业(yè )本(běn )身外，原材料(碳材料(liào )、硅(guī )烷、包覆材料(liào )等)、设备等都是值(zhí )得关(guān )注的(de )关键环节。

　　据(jù )优必选官微消息，优(yōu )必选(xuǎn )宣布新推面向智能(néng )制造(zào )场景的全尺寸(cùn )工业(yè )人形机器人WalkerS2，通过(guò )迭代(dài )的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自(zì )研的全球首个专用(yòng )于工(gōng )业人形机器人本体(tǐ )的智(zhì )能体技术Co-Agent。WalkerS2集(jí )成第(dì )四代工业级灵巧手与(yǔ )仿生手臂，其灵巧手采(cǎi )用类(lèi )人尺寸设计，可实(shí )现亚毫米级的(de )精细(xì )操作(zuò )，且耐久性经测试(shì )超过8万次；仿生手臂(bì )采用(yòng )全中空结构与集成(chéng )走线(xiàn )设计，支持自(zì )主换(huàn )电等高难度动作。

　　据报道，自5月13日以来(lái )，钨精矿价格屡创(chuàng )历史(shǐ )新高。记者采访产(chǎn )业链(liàn )获悉，此轮钨(wū )价上(shàng )涨，是供需两端多重(chóng )因素共同推动的结果。业内(nèi )预计，在钨矿(kuàng )开采(cǎi )指标收紧、环(huán )保监(jiān )管趋(qū )严及在产矿山资源(yuán )品位自然下降等因素(sù )影响(xiǎng )下，今年行业供需(xū )缺口(kǒu )超4600吨，将对钨(wū )价形(xíng )成有力支撑。

　　广发(fā )证券认为，应用场景(jǐng )逐渐成熟，机器狗(gǒu )市场(chǎng )有望迎来高速发展(zhǎn )期。相比双足的人(rén )形机(jī )器人，四足机器狗具(jù )备较高的有效载荷与极(jí )强的(de )平衡能力，也(yě )更利(lì )于控制、设计(jì )和维(wéi )护。鉴于四足机器狗的(de )技术要求相对较低，现阶(jiē )段产业链完备+生产(chǎn )成本(běn )较低，目前机(jī )器狗(gǒu )已经在部分场景实(shí )现初(chū )步的商业化落地(工业(yè )巡检、军事行动等(děng ))，短(duǎn )时间来看，机器狗(gǒu )会比(bǐ )人形机器人更(gèng )快实(shí )现量产应用。此外，从技术上来看，两者都(dōu )包括(kuò )了感知、决策(cè )、运(yùn )控三大模块，技术(shù )同源(yuán )，因此机器狗在技术迭代和商业化进程(chéng )中也(yě )可以为人形机器人(rén )积累(lèi )宝贵的技术和(hé )应用(yòng )经验。

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