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　　财通证券(quàn )表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加推理侧(cè )需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　媒体报(bào )道，固态电池被视为全球动力(lì )电池下一代技术竞争的焦点(diǎn )。7月以来，多家企业披露了(le )其在固态电池领域的最新进展(zhǎn )，产业化进程明显提速。“从去年氧化物与硫化物的技(jì )术路线之争，到今年聚焦中试线建设进展，预计明年随着(zhe )相关政策落地和产业规划相(xiàng )继实施，行业目光将转向谁(shuí )能实现全固态电池装车应用。”有受访专家对记者表示，固态电池商业化进程将不断(duàn )加速。

　　6月30日，上交所官网(wǎng )显示，摩尔线程、有研复材(cái )、沐曦股份、沁恒微、易加(jiā )增材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦(xī )股份拟首发募资额较高，分(fèn )别拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔(ěr )线程成立于2020年6月11日，以自主研(yán )发的全功能GPU为核心，已成功(gōng )推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形(xíng )渲染、计算虚拟化、智能媒(méi )体、个人娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片(piàn )设计，产品覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户(hù )群体广泛。

　　上市公司中，江山股份有60多年的农药生产(chǎn )历史，是国内四大草甘膦生(shēng )产企业之一，拥有草甘膦原药(yào )产能7万吨/年，其中甘氨酸路(lù )线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万(wàn )吨/年。公司敌敌畏、敌百虫产品使用的清洁生产工艺路线(xiàn )国内领先。中旗股份产品已(yǐ )出口到欧洲、北美、南美等(děng )高端国际市场，公司已经成为(wéi )全球主要的农化行业跨国公(gōng )司的长期战略合作伙伴。目(mù )前公司对日本、巴西、美国都(dōu )有农药出口，全球范围内终(zhōng )端使用的很多农药制剂都使(shǐ )用了中旗生产、销售的农药。安道麦A表示，作为作物保护(hù )领域的全球领军企业，集团(tuán )主要以非专利原药为基础，从事作物保护产品的开发、生(shēng )产及销售。集团向全球数十(shí )个国家的农民提供除草、杀(shā )虫及杀菌解决方案，在前二十(shí )大农业市场国家直接开展经(jīng )营业务，服务覆盖各大.

　　这一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战(zhàn )”转向“价值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质量控(kòng )制体系完善、成本控制能力(lì )强的头部企业将持续受益，尤(yóu )其在此前集采发生价格乱象(xiàng )的领域，看好头部优质企业(yè )的市场份额有望进一步集中。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二(èr )、三季度业绩高增长有望持(chí )续，

　　江波龙：预计eSSD价格(gé )三季度将出现5%-10%上涨

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目前多家(jiā )AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业(yè )绩高增长有望持续，

　　上(shàng )市公司中，先导智能固态电池设备已进入欧美日韩及国内(nèi )头部电池企业供应链，与多(duō )家行业领军企业达成深度合(hé )作。其干法电极、电解质膜、高速叠片及等静压等关键设(shè )备，均有在全球多个国家和(hé )地区成功交付的案例。普利特布局固态电池研究，构建了(le )“混合固液-准固态-全固态”三级研发体系，进行固态电解质在新产品中应用的尝试，展开对外技术合作、联合开(kāi )发。目前半固态电池已处于(yú )量产阶段。光华科技固态电池(chí )材料产品与下游客户处于产(chǎn )品送样检测及优化阶段，可(kě )根据市场需求进行扩产。

　　国家发布价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业链价格(gé )修复是必然趋势，预计多晶(jīng )硅价格有望回归到行业成本(běn )价之上，同时供给侧的出清政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨，建议持续(xù )关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

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