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　　招商证券表(biǎo )示，游戏板(bǎn )块估值有望(wàng )修复(fù )。近期(qī )，继(jì )续坚定(dìng )看好(hǎo )传媒和游戏(xì )板块，推荐(jiàn )逻辑如下：1、游戏和传(chuán )媒就是最好(hǎo )的新兴消费(fèi )板块之一；游戏和传(chuán )媒的估值在(zài )新兴消费里(lǐ )仍然是估值(zhí )洼地，近期港股传(chuán )媒公司乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大(dà )涨，是传媒(méi )游戏估值修(xiū )复的开始。2、海外AI应用(yòng )最先反弹，映射(shè )国内时(shí )间问(wèn )题。3、游戏(xì )和传媒最被(bèi )低估的点就(jiù )是海外的文(wén )化出海才刚(gāng )刚开始，且(qiě )政策在全力(lì )支持。

　　国投证券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以(yǐ )上，而传统(tǒng )风冷散热能力上限为(wéi )25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散(sàn )热能力；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数据中心(xīn )可显著提升(shēng )用电(diàn )能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷(lěng )系统在AIDC时代(dài )有望逐步成(chéng )为主流。液(yè )冷系统主要(yào )由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房)两大(dà )回路组成。凭借更高的(de )冷却效率，液冷系(xì )统对于机械(xiè )制冷冷源的(de )依赖程度显著较低，自然冷却成(chéng )为液冷系统(tǒng )冷源的主要(yào )选择。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透率提升(shēng )的价值增量(liàng )主要(yào )在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大(dà )部价值的价(jià )值链或迎重(chóng )塑。

　　近(jìn )日，中国核电旗下秦(qín )山核电方家(jiā )山1号机组的(de )一回路加锌(xīn )项目正(zhèng )式启动，标(biāo )志着国内在(zài )运核电机组一回路加(jiā )锌技术实现(xiàn )了“零的突(tū )破”。

　　华福证券指(zhǐ )出，2025年至2027年(nián )在“军贸快(kuài )速发展”等(děng )多重(chóng )催化下(xià )，国(guó )防军工与航(háng )空装备Ⅱ行(háng )业的内需外(wài )需均呈现大(dà )幅增长，主(zhǔ )题型机会层(céng )出不穷。当(dāng )前申万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处于(yú )五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本(běn )面强恢复预(yù )期，板块具备较高配(pèi )置性价比。

　　国投证(zhèng )券证券指出(chū )，AIDC机柜功率(lǜ )密度由传统(tǒng )IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上(shàng )，而(ér )传统风(fēng )冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而(ér )液冷系统拥(yōng )有更强大的(de )散热能力；配备液冷系(xì )统的数据中(zhōng )心可显著提升用电能(néng )效、降低总(zǒng )和成本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时(shí )代有望逐步(bù )成为主流。液冷系统主要由一次(cì )侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两(liǎng )大回路组成(chéng )。凭借更高(gāo )的冷却效率(lǜ )，液冷系统(tǒng )对于机械制(zhì )冷冷(lěng )源的依(yī )赖程(chéng )度显著较低(dī )，自然冷却(què )成为液冷系(xì )统冷源的主(zhǔ )要选择。因(yīn )此，液冷系(xì )统渗透率提(tí )升的价值增量主要在(zài )于冷板、歧(qí )管、CDU等二次(cì )侧组件，传统风冷(lěng )中冷源占据(jù )大部价值的(de )价值链或迎重塑。

　　马斯克旗(qí )下脑机接口(kǒu )公司再迎新(xīn )突破

　　信(xìn )达证券武浩(hào )认为，小米(mǐ )CyberDog2发布可窥见(jiàn )国产(chǎn )智能机(jī )器人(rén )产业加速迭(dié )代，未来其(qí )他科技公司(sī )有望进一步(bù )跟进；自研(yán )微电机展现(xiàn )了国产产业(yè )链在硬件方面深厚的(de )积淀和降本(běn )能力，看好(hǎo )机器人硬件国产化(huà )进程。市场(chǎng )规模方面，国泰君安预计2024年中国(guó )机器人市场(chǎng )规模250亿美元(yuán )。

　　上市(shì )公司中，斯(sī )菱股份的机(jī )器人零部件(jiàn )产品计划覆(fù )盖工(gōng )业机器(qì )人、协作机器人(rén )及人形机器(qì )人等领域。目前谐波减(jiǎn )速器已在量(liàng )产前期筹备(bèi )阶段。天奇(qí )股份公告显示：目前(qián )工业人形机(jī )器人已进入(rù )新能源汽车工厂总(zǒng )装车间进行(háng )实景训练，人形机器人在汽车制(zhì )造领域的应(yīng )用落地稳步(bù )推进。

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