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　　行业盛会将(jiāng )召(zhào )开，机构称人(rén )形机器人量产(chǎn )在即，十年产(chǎn )业大周期将爆(bào )发

　　财通证(zhèng )券表示，从全(quán )球(qiú )云基础设施投(tóu )资情况来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计(jì )将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投入正迎(yíng )来高速增长。我国三大互联(lián )网云厂商资本(běn )开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外(wài )巨(jù )头凭借全球化(huà )收入支撑更大(dà )开支，但国内(nèi )高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速发(fā )展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演(yǎn )进，有望带来(lái )更广阔成长空(kōng )间。

　　上市(shì )公司中，中国(guó )稀(xī )土于2023年完成收(shōu )购中稀湖南，其拥有湖南省(shěng )目前唯一一宗(zōng )离子型稀土矿(kuàng )采矿权。此外(wài )，公司持有华夏(xià )纪元42%股权，其(qí )拥有广东的圣(shèng )功寨稀土矿探(tàn )矿权和肥田稀(xī )土矿探矿权，目(mù )前正在办理探(tàn )转采的相关工(gōng )作。久吾高科(kē )有离子型稀土(tǔ )矿冶炼工艺中(zhōng )膜分离技术应(yīng )用开发；稀土(tǔ )浸取液预处理(lǐ )工(gōng )艺的研究；陶(táo )瓷膜处理经沉(chén )淀后的稀土取(qǔ )液工艺的研究(jiū )；纳滤膜分离(lí )浓缩稀土浸取(qǔ )液(yè )中的稀土离子(zǐ )工艺的研究。

　　公司方面(miàn )，兆丰股份控(kòng )股子公司兆丰(fēng )(杭州)智能装备(bèi )有(yǒu )限公司主要布(bù )局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠(gàng )等业务，相关(guān )产品研发试制(zhì )已在进行。浙(zhè )江荣泰子公司(sī )上海狄兹精密(mì )机(jī )械有限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模组、精密对(duì )位(wèi )平台等研发、生产和销售。公司高度重视(shì )人形机器人的(de )战略布局和业(yè )务拓展，相关(guān )业(yè )务推进顺利，目前公司已有(yǒu )部分产品向多(duō )家机器人公司(sī )销售，业务已(yǐ )初具规模。

　　东吴证券认(rèn )为，人形机器(qì )人(rén )量产在即。当(dāng )前时点相当于(yú )14年的电动车，十年产业大周(zhōu )期即将爆发。上海证券认为(wéi )，DeepSeek人工智能公司(sī )的出现推动通(tōng )用机器人大模(mó )型的发展，助(zhù )力人形机器人(rén )实现具身智能(néng )，人形机器人产(chǎn )业链进入“百(bǎi )花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场(chǎng )景，已经成为(wéi )国内外确定性(xìng )较(jiào )高的应用趋势(shì )，人形机器人(rén )商业化落地可(kě )期，建议关注(zhù )受益的国内零(líng )部件厂商。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴产品需求(qiú )释放。AI算法的(de )进步、智能传(chuán )感器精度的提(tí )升及低功耗硬(yìng )件(jiàn )的发展，使得(dé )可穿戴设备能(néng )够处理大量数(shù )据，并可进行(háng )深度学习和智(zhì )能分析。当前(qián )，AI可穿戴设备(bèi )的类型已从智(zhì )能(néng )手表、智能手(shǒu )环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式(shì )，以满足不同(tóng )场景中的用户(hù )需(xū )求。智能手表(biǎo )和智能手环凭(píng )借集成健康监(jiān )测、消息提醒(xǐng )、导航、无接(jiē )触支付等功能(néng )，在健康预警、运动指导和个(gè )性化服务方面(miàn )取得显著进展(zhǎn )，并主导可穿(chuān )戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货量(liàng )为(wéi )1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　固态(tài )电池为具备商(shāng )业化潜力的下(xià )一(yī )代电池技术，欧美等全球厂(chǎng )商正致力于开(kāi )发大规模生产(chǎn )技术，加速车(chē )用固态电池性(xìng )能(néng )验证。兴业证(zhèng )券认为，从技(jì )术革新与产业(yè )升级视角来看(kàn )，固态电解质(zhì )与正极材料展(zhǎn )现出显著的投(tóu )资价值。作为(wéi )固(gù )态电池领域0到(dào )1的革命性新材(cái )料，固态电解(jiě )质具备极高的(de )技术壁垒，其(qí )成本在固态电(diàn )池整体成本结构(gòu )中占比高，是(shì )构建新一代电(diàn )池体系的关键(jiàn )核心。兴业证(zhèng )券指出，近日(rì )中国汽车工程学(xué )会发布《全固(gù )态电池判定方(fāng )法》团体标准(zhǔn )，首次明确了(le )全固态电池的(de )定义，解决了(le )行业界定模糊(hú )、测试方法缺失(shī )等问题。全固(gù )态电池行业标(biāo )准的发布标志(zhì )着固态电池进(jìn )入规范化发展(zhǎn )新阶段，对技术(shù )研发、产业生(shēng )态和市场秩序(xù )将产生深远影(yǐng )响。未来2年固(gù )态电池产业将(jiāng )进入材料竞争格(gé )局确立的重要(yào )阶段，建议重(chóng )点关注行业格(gé )局变化带来的(de )投资机会。

　　国金证券指(zhǐ )出，随着我国(guó )老龄化进程持续(xù )深化，养老机(jī )器人市场展现(xiàn )出广阔的发展(zhǎn )前景，保守预(yù )计短期内市场(chǎng )规模将突破150亿元(yuán )。养老机器人(rén )产业链与人形(xíng )机器人具有高(gāo )度协同性，其(qí )快速发展将持(chí )续催化相关产业(yè )链升级，养老(lǎo )机器人主要由(yóu )感知(数据采集(jí ))、决策(智能分(fèn )析与方案生成(chéng ))、执行(具体操(cāo )作)和交互(人机(jī )沟通)四大部分构(gòu )成。建议关注(zhù )高精度传感器(qì )及减速器、丝(sī )杠等核心精密(mì )传动部件。

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